Дата проведения: 21.12.2022 года по 31.01.2023

Автор: Гильдия Интеграторов

Email: info@gildin.ru

Исследование за 2021-2022 г здесь

Взяв за основу повышенный интерес интеграторов к нынешней ситуации на рынке CRM-услуг, Гильдия интеграторов провела независимое исследование, опросив более 110 игроков по 90 важным вопросам, связанных с их бизнесом.

Цель исследования — определить текущую ситуацию на рынке CRM услуг РФ .

Были выдвинуты следующие гипотезы:

1. На рынке нет прозрачного ценообразования услуг по внедрению CRM;
2. Скорость спроса на CRM в сегменте МСБ  в несколько раз превышает сегмент крупного бизнеса;
3. Ключевую роль в успешности компании играют сами руководители;
4. Значительную долю выручки может составлять продажа полезных сервисов по партнерским программам.
5. 
   

   Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье.

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье и в инфографике ниже.

Дизайн исследования

Количество участников составило более 110 компаний во всех регионах РФ. Компании-респонденты – интеграторы разных CRM-систем. Выборка квотировалась по 2-м критериям: регион нахождения и основная сфера деятельности.

Опрос проводился в период с 21.12.2022 года по 31.01.2023 года. Метод сбора данных - количественный (опрос через Формы).

 
Портрет респондентов

Для получения правильной интерпретации результатов исследования и их дальнейшего применения их, нужно идентифицировать портрет респондентов.

Услуги входящие в портфель CRM-интеграторов

Практически сто процентов опрошенных 97% имеют в своем портфеле услугу по внедрению CRM, данный вывод свидетельствует о том, что наше исследование не выходит за рамки выборки.

География.

На Москву и Санкт-Петербург пришлось — 28,4% компаний-респондентов. Более половины 69,7% базируются в остальных регионах РФ. И только 1,8% — в странах СНГ.

Количество сотрудников

Чаще всего 36,7% встречаются компании возрастом от 3 до 5 лет, при этом штат у подавляющего большинства компаний 55,1% состоит из 10 и менее сотрудников. Рынок считается растущим и в то же время незрелым.

Присутствуют компании возрастом до 1 года — 7,3%, доля ничтожна мала. Однако, доля компаний возрастом более 10 лет составляет 22,9%, возможно, это связано с тем, что многие настоящие интеграторы начинали свою деятельность как веб-студии.

Гипотеза №1

На рынке нет прозрачного ценообразования услуг по внедрению CRM.

Проанализированные данные показывают, что ситуация в 2022 году значительно изменилась по сравнению с исследованием 2021 года.

За прошедший год, часовая ставка у большинства компаний выровнялась и стала выше 3000 рублей. Прослеживается тренд на выравнивание общей ситуации. Количество компаний оказывающих свои услуги. 

Часовая ставка ниже 1500 рублей в час, была отмечена лишь у 5,5% респондентов.

Гипотеза №2

Скорость спроса на CRM в сегменте МСБ в 3 раза превышает сегмент крупного бизнеса.

Данные графика дают понять, что рынок CRM в МСБ растет с большим темпом, по сравнению с Крупным бизнесом. Средние значения роста в сегменте малого и среднего бизнеса составил 27,9%, когда рост в сегменте крупного бизнеса - 13,5%. Сегмент микробизнеса - 16,3%. 

Проанализированные данные подтверждают гипотезу о том, что скорость спроса на CRM в сегменте МСБ в несколько раз превышает сегмент крупного бизнеса.

Прибыльность бизнеса CRM-интеграторов

У преобладающей доли опрошенных 30,3% бизнес обладает прибыльностью более 30%, что свидетельствует о положительной ситуации на рынке CRM-интеграторов.

Средняя прибыльность бизнеса CRM-интеграторов составила 25%.

Вовлеченность руководителя в бизнес

Большая часть руководителей практически полностью вовлечены в производственный процесс 60,6%.

Гипотеза №3

Ключевую роль в успешности компании играют сами руководители.

Проанализированные данные предоставляют информацию о том, что большая часть респондентов 60,6% имеет наивысший уровень вовлеченности в деятельность своей компании. Данный показатель тесно взаимосвязан с ключевой ролью в успехе компании на рынке. Гипотеза о том, что ключевую роль в успешности компании играют сами руководители – подтверждена.

Доля выручки от продажи партнерских продуктов

Продажа партнерских продуктов приносит большей части респондентов 48,6% до 5% от всей выручки. Данные показатели практически не сравнимы с выручкой от продажи лицензий.

Средняя доля выручки с продажи партнерских продуктов составляет 9,1% от общей выручки. По сравнению с прошлым годом, рост на 2%.

Гипотеза №4

Значительную долю выручки может составлять продажа полезных сервисов по партнерским программам.

Более 48,6% респондентов говорят о том, что продажа партнерских продуктов не приносит более 5%. Проанализированные данные опровергают гипотезу о том, что значительную долю выручки может составлять продажа партнерских продуктов.

Выводы

В новом исследовании Гильдия Интеграторов проанализировала данные от более 110 компаний-респондентов по 90 важным вопросам бизнеса интеграторов. Решили проверить 4 гипотезы:

Гипотеза №1 - Подтверждена. На рынке нет прозрачного ценообразования услуг по внедрению CRM.

Большая часть интеграторов оказывает свои основные услуги в разных ценовых сегментах. Дополнительным подтверждением является тот факт, что часовая ставка интеграторов слишком сильно разбросана по разным ценовым категориям. Также одна услуга может иметь несколько названий, а суть одна и та же.

Гипотеза №2 - Подтверждена. Скорость спроса на CRM в сегменте МСБ в несколько раз превышает сегмент крупного бизнеса.

Данные графика дают понять, что рынок CRM в МСБ растет с большим темпом, по сравнению с Крупным бизнесом. Средние значения роста в сегменте малого и среднего бизнеса составил 27,9%, когда рост в сегменте крупного бизнеса - 13,5%.

Гипотеза №3 - Подтверждена. Ключевую роль в успешности компании играют сами руководители.

Проанализированные данные предоставляют информацию о том, что большая часть респондентов 60,6% имеет наивысший уровень вовлеченности в деятельность своей компании.

Гипотеза №4 - Опровергнута. Значительную долю выручки может составлять продажа полезных сервисов по партнерским программам.

Более 48,6% респондентов говорят о том, что продажа партнерских продуктов не приносит более 5%.

Помимо гипотез, проверки которых мы искали в ходе исследования возникло еще много интересных фактов:

• Как оказалось средний портрет интегратора - это компания до 10 чел, срок работы компании от 3 до 5 лет.

Интеграторы практически не задействуют маркетинг, т.к. более 50% обращений поступает из канала рекомендаций